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      河南能源化工集团拟发行15亿元短融

        2019-11-12 11:22:54 热度:2590

        来自大河财经立方的消息10月11日,河南能源化工集团发布了2019年第五批短期融资券招股说明书,拟发行15亿元短期融资366天。据中承信国际信用评级有限公司综合评估,河南能源化工集团主要信用评级为aaa,本期短期融资券信用评级为a-1,评级前景稳定。

        数据显示,本期短期贷款按面值发行,发行价格为100元。主承销商和簿记经理为海通证券,联合主承销商为华夏银行。发行日期为2019年10月14日至2019年10月15日,起息日期为2019年10月16日。发行利率将通过集中记账和备案来确定。

        河南能源表示,目前短期融资券筹集了15亿元用于偿还子公司的债务融资工具,以优化债务结构,降低融资成本。作为短期融资的发行人和合法债务支付人,河南能源在公告中表示,其债务偿还资金主要来自公司的业务收入。公司将为经营业绩良好的短期融资还本付息创造基本条件,同时采取具体有效的措施保护短期融资券投资者到期还本付息的合法权益。

        招股说明书显示,在过去三年和第一阶段,河南能源的主营业务收入分别为1240亿元、1601.7亿元、1705亿元和406.7亿元。随着煤炭行业的复苏和公司煤炭行业结构改革的不断推进,河南能源未来盈利能力将进一步提高,偿债能力将得到保障。

        此外,截至本招股说明书签署日,河南能源化工集团及其子公司在中国发行的债务融资工具余额为512.2亿元,其中普通中期票据90亿元,可持续中期票据60亿元,短期融资券和超短期融资券220亿元,定向工具142.2亿元。发行人子公司发行的50亿元私募股权债券、625亿元私募股权债券、20亿元理财直接融资工具、37亿元私募股权债券和7000万欧元欧元债券。

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        责任编辑:匿名
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